Na página de configurações deverá ir ao bloco de “Gestão” e entrar em “Receitas” e será apresentado a página com todas as categorias configuradas;

Na página de categorias pode criar um nova categoria ao clicar no botão “Nova categoria”;

No formulário que é apresentado deve preencher a rúbrica a que esta categoria se refere, um título e descrição

Após de preencher toda a informação deverá gravar ao clicando no botão “Guardar”

Uma vez criadas as categorias, estas serão apresentadas na tabela da página das categorias;

No fim de cada linha da tabela são apresentadas as ações que pode efetuar: visualizar detalhe, editar e apagar;

Ao clicar em Visualizar é apresentada toda a informação da categoria e a tabela dos produtos associados;

Ao clicar em Editar pode editar alguma informação que foi introduzida anteriormente

Ao clicar em Eliminar é direcionado para uma página para confirmar que pretende executar esta operação. Uma vez eliminada a informação já não estará mais presente na plataforma.

A categoria pode ser arquivada para que não seja mais utilizada ao longo da plataforma, mas garantindo a preservação do histórico da informação.

Para arquivar a categoria, deverá entrar dentro da página de edição e selecionar a opção “Arquivada” no campo do estado

Os produtos associados a esta categoria serão automaticamente arquivados

Na página de configurações deverá ir ao bloco de “Gestão”, entrar em “Receitas” e escolher a categoria que pretende trabalhar. Os produtos associados serão apresentados no separador "Produtos";

Na opção “Financeiro” no bloco de Desporto também poderá aceder apenas aos produtos da rubrica “Atletas”. Necessita de permissão financeira desportiva e criação de produtos

Na opção “Financeiro” no bloco de Sócios poderá aceder apenas aos produtos da rubrica “Sócios”. Necessita de permissão financeira de sócios e criação de produtos

A dinâmica é igual independentemente da opção que escolha. Desta forma poderá conceder permissões diferentes a utilizadores consoante a sua responsabilidade no clube.

Na página de produtos pode criar um novo produto ao clicar no botão “Novo produto”;

No formulário que é apresentado deve preencher o título, descrição e categoria a que pertence o produto;

O preço é opcional uma vez que poderá configurar diferentes preços através dos lançamentos (explicado mais à frente)

Caso o produto seja periódico (ex: quotas de sócios, mensalidades de atletas, planos de patrocinadores), deverá selecionar a opção no campo de periodicidade. Caso contrário deixe como “sem período”

Após configurar toda a informação deverá gravar ao clicar no botão “Guardar”

Uma vez criados os produtos, estes serão apresentados na tabela da página dos produtos;

No fim de cada linha da tabela são apresentadas as acções que pode efectuar: visualizar detalhe, editar e apagar;

Ao clicar em Visualizar é apresentada toda a informação do produto e uma tabela dos lançamentos efetuados;

Ao clicar em Editar pode editar a informação que foi introduzida anteriormente. Por motivos de consistência dos dados, já não poderá editar a categoria a que o produto está associado.

Ao clicar em Eliminar é direcionado para uma página para confirmar que pretende executar esta operação. Uma vez eliminada, a informação já não estará presente na plataforma.

Para arquivar o produto, deverá entrar dentro da página de edição e selecionar a opção “Arquivado” no campo do estado.

Um produto que pertença a uma categoria arquivada, está automaticamente arquivado também.

no bloco Desporto em “Financeiro” que deverá ter a permissão financeira desportiva e criação de produtos

no bloco Sócios em “Financeiro” que deverá ter a permissão financeira de sócios e criação de produtos

Os produtos apresentados correspondem à rubrica "atletas" e "sócios", respectivamente.

Na página de detalhe do produto, no separador "Séries", clicar em "Novo lançamento em série";

Por cada configuração pode alterar a informação do produto introduzida anteriormente, definir os detalhes do lançamento e são apresentados ainda critérios específicos caso seja produto de atleta ou de sócio.

É exibida uma tabela e informação de resumo para perceber mais facilmente o impacto desta operação.

Caso seja um produto de Sócio ou de Atleta, no fim pode escolher o que pretende fazer:

Na ficha do atleta/sócio, na área de produtos do separador financeiro, deverá clicar em “Adicionar produto” e depois escolher a opção “Individual”;

Será aberta uma janela onde deverá escolher o produto e preencher a restante informação.

Assim que terminar deverá guardar a informação e esperar que a página processe a operação. Uma vez finalizada o produto será exibido na tabela de produtos.

Na ficha do atleta/sócio, na área de produtos do separador financeiro, deverá clicar em “Adicionar produto” e depois escolher a opção “Em série”;

Nesta página, são exibidos todos os lançamentos em série previamente configurados e válidos para o perfil do membro. Deve selecionar da tabela os produtos pré-configurados que pretende lançar na ficha do membro.

Para finalizar a operação deverá clicar no botão “Lançar” no fundo da página e esperar que a página de sócio/atleta seja novamente exibida.

Para visualizar os produtos configurados na ficha de membro deverá clicar no botão “ver produtos”. Para este acesso deverá ter a permissão de “Receitas”;

Na ficha de sócio apenas aparecem os produtos da rubrica “Sócios” e deverá ter a permissão “financeira de sócios”;

Na ficha de atleta aparecem todos os produtos da época e da rubrica “Atletas”. Para aceder à informação deverá ter a permissão “financeira de atletas” e de acesso à equipa do atleta;

Por cada produto é apresentado a sua descrição, data de vencimento, preço, estado e possíveis ações;

Em cada produto, caso tenha permissão, poderá editar a respectiva informação;

Em cada produto, caso tenha permissão, poderá eliminar o produto. Uma vez eliminado não mais será exibido

Em cada produto, caso tenha permissão, se este já tiver sido emitido, poderá aceder ao respectivo documento. Por forma consistência dos dados, não é possível editar/eliminar produtos que já tenham sido emitidos.

Por cima da tabela de produtos poderá adicionar produtos, ver conta corrente ou liquidar algum dos documentos.

Agendado (cor cinzenta) - Caso a data do produto seja no futuro e ainda não tenha documento emitido;

Por emitir (cor vermelha) - Caso a data do produto tenha sido ultrapassada e ainda não foi emitido documento;

Por liquidar (cor amarela) - Caso documento esteja emitido, ainda não pago e a data de vencimento não foi ultrapassada, ou seja, o membro ainda não está em incumprimento;

Por liquidar (cor vermelha) - Documento emitido, ainda não pago e data limite de pagamento ultrapassada;

Pago (cor verde) - Documento emitido e pago.

Botão para adicionar produto à ficha deste membro: individual ou em série

Botão para emitir produtos para pagamento

Botão para ver a conta corrente que redireciona para a conta corrente do membro

Na ficha do membro deverá clicar no botão “Emitir produto” que se encontra por cima da tabela de produtos;

Na nova página deverá preencher a informação dos detalhes do documento como a data de emissão, vencimento, entre outra.

Deve depois selecionar os produtos a associar a este documento.

O total do documento será a soma do preço de todos os produtos selecionados, excluídos os descontos eventualmente aplicados;

Para terminar a operação deverá criar no botão “Emitir nota de pagamento” que se encontra no final da página.

É numa nota de pagamento que o produto passa para pagamento e fica no estado "por liquidar";

Numa nota de pagamento ainda pode executar operações de edição ou eliminar o documento.

Na página de detalhe da nota de pagamento pode editar a informação previamente inserida, ao clicar no botão “Editar” situado no lado direito.

Na página de detalhe do documento pode também eliminar por completo o documento, ao clicar no botão “Eliminar” situado no lado direito. Neste caso os produtos presentes neste documento voltam para o estado “por emitir”.

As Notas de Pagamento tem uma ordem sequencial com base no última Nota de Pagamento emitida

Deve entrar na página de detalhe da Nota de Pagamento e, do lado direito, clicar no botão “Pagamento/Recibo”;

Irá abrir uma janela que deve preencher com a data de pagamento, o método e alguma observação complementar que considere pertinente;

Após esta operação, o documento é transformado em Recibo e é atualizada a conta corrente do membro;

Caso pretenda, pode ainda enviar um agradecimento (por email ou SMS) a confirmar o pagamento ao clicar no botão “Enviar agradecimento”, no lado direito;

Não é possível editar/eliminar um recibo já emitido. Caso pretenda que um recibo não tenha efeito deverá cancelá-lo.

Na página de detalhe do recibo, no lado direito, deve clicar no botão “Cancelar”;

Irá abrir uma janela onde deverá inserir a razão de cancelamento do recibo;

Após esta operação, o documento passa para o estado cancelado e é atualizado o saldo na conta corrente do membro;

Os produtos presentes neste documento voltam para o estado “por emitir”.

Botão “Imprimir” para imprimir o documento

Botão “Download” descarrega o documento para o computado

Botão “Enviar agradecimento” para enviar o documento por email e/ou SMS a confirmar o pagamento

Ao visualizar a ficha de membro terá acesso aos documentos de pagamento. Para visualizar os produtos configurados deverá clicar no botão “ver produtos”. Caso a emissão de documento esteja em falta para algum produto, aparecerá uma alerta a informar. Para este acesso deverá ter a permissão de “Receitas”;

Na ficha de sócio apenas aparecem os produtos em falta de pagamento da rubrica “Sócios” e deverá ter a permissão “Financeira de sócios”;

Na ficha de atleta aparecem todos os produtos da época e da rubrica “Atletas”. Para aceder à informação deverá ter a permissão “Financeira de atletas” e à equipa do atleta;

Saldo - soma dos documentos emitidos e ainda não pagos

Em pagamento - Nota de Pagamento cujo o prazo de pagamento ainda não caducou

Vencido - Nota de Pagamento cujo o prazo de pagamento já caducou

Por emitir - produtos em que a data foi ultrapassada e que ainda não têm documento associado

Nesta página são apresentados diferentes relatórios para ter um conhecimento pormenorizado das receitas, o que está por pagar e previsão.

Mapa "Recibos" mostra todos os documentos pagos pelos membros;

Mapa "Por liquidar" mostra todas as notas de pagamento por liquidar;

Mapa "Produtos" mostra todos os produtos lançados nas fichas dos membros;

Em cada relatório que entrar, terá acesso a uma pesquisa para filtrar a informação que pretende visualizar e, no fim de cada linha da tabela de informação, tem as ações que pode efetuar. Do lado direito, tem a possibilidade de imprimir, exportar e ver um sumário de toda a informação.