Artigos sobre: Gestão Financeira

Como enviar uma nota de pagamento?

A criação de uma nota de pagamento (NP) deve ser precedida de uma ação em que o membro seja informado de que tem um valor a pagamento. No EMJOGO simplificamos este processo, dando a possibilidade aos clubes de, além de poderem imprimir e descarregar a nota de pagamento para entregar ao membro, poderem também enviar diretamente para o membro o documento.

No EMJOGO, para enviar uma nota de pagamento deve seguir os seguintes passos:

Aceda à nota de pagamento que pretende enviar através da ficha do atleta, sócio ou membro;
Na ficha do atleta/sócio/membro aceda ao separador “Financeiro”;
Identifique a NP a que pretende aceder e clique no botão “Ver documento”;
Na página de detalhe do documento, na área lateral, nas “Ações”, deve clicar no botão “Enviar documento” ao confirmar que é de facto essa a nota de pagamento que pretende enviar;
A janela apresentada permite confirmar o método de envio a utilizar.

Caso o documento seja enviado por email, o(s) destinatários do email serão preenchidos com o e-mail presente nos dados de faturação do membro. Poderá também alterar a mensagem de email predefinida.

Caso o documento seja enviado por SMS, o número de telefone a utilizar será preenchido com a informação presente nos dados de faturação do membro. Poderá também alterar a mensagem de SMS pré-definida, bem como limitar a utilização de caracteres especiais e o número máximo de mensagens a utilizar.

Caso o documento seja enviado através da aplicação, será enviada uma notificação para a aplicação do membro, permitindo o acesso rápido ao documento. Neste tipo de envio, existe ainda a opção de ativar ou desativar o envio de notificações push para o telemóvel. Esta funcionalidade está disponível apenas para clientes com o módulo da aplicação do clube ativo.

Termine ao clicar no botão “Enviar Email”, “Enviar SMS”, “Enviar por Aplicação”, “Enviar Email e SMS”, “Enviar Email e Aplicação”, “Enviar SMS e Aplicação” ou “Enviar Email, SMS e Aplicação”, consoante o(s) método(s) de envio selecionado(s).

Após esta ação, será enviada a mensagem de email com o documento de pagamento em anexo (no caso do email), a mensagem SMS com a indicação de envio de uma nota de pagamento ou uma notificação através da aplicação, onde o membro poderá consultar o documento.

🔎 Dica de utilização

Ao efetuar o passo 2, nos separadores existentes poderá receber poderá receber um alerta indicando que “Primeiro deve configurar o template de email/SMS para executar esta operação." Para executar esta operação, deve configurar os canais de comunicação e os respectivos templates. Para tal, deve seguir os passos descritos nos artigos "Como criar uma mensagem de email?", “Como criar uma mensagem de SMS” e "Como criar uma mensagem via aplicação do clube?".

No passo 2, poderá ainda surgir, no separador “Aplicação”, o alerta “Este membro não tem acesso à aplicação do clube.”. Para ativar o acesso à aplicação para o membro, deverá seguir as instruções descritas no artigo “Como atribuir e enviar os acessos aos membros para a Aplicação do Clube?”.

💡 Nota

É possível automatizar este processo de envio de avisos/alertas através do módulo Gestão Clube Standard.

Como enviar uma nota de pagamento?

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